Wealthfront推出免费的投资组合分析工具
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在该公司网站的1月12日博客文章中，首席执行官亚当·纳什写道，Wealthfront开发了一种工具，帮助投资者最大限度地降低费用。他引用州街和波士顿咨询集团的数据，显示美国投资者在2014年管理投资的费用超过2770亿美元。Wealthfront估计投资者可以通过转入低成本指数基金投资组合来避免80％的成本它是用交易所交易基金为客户建立的。
Wealthfront Portfolio Review的部分目的是帮助公司吸引更多此类客户。作为最大的独立机器人顾问，Wealthfront去年被竞争对手Betterment通过了管理资产。
审核工具仅查看应税经纪帐户，但网站上的注释表明分析税收优惠帐户的能力正在进行中。
查看他们的投资组合审核工具>
该工具根据四个因素评估投资组合：费用，税收，现金拖累和多样化。一旦用户在Wealthfront上创建了一个免费帐户，他就可以插入他的经纪帐户的用户名和密码，然后回答一系列与目标，资产和风险承受能力相关的问题。然后，该工具将返回自定义报告。
费用分析包括账户支付的所有费用，包括产品费用，交易费用和咨询费用，并报告在30年的时间范围内支付的当前费用与Wealthfront费用的比较。现金拖累部分帮助投资者确定他们的投资组合应该在紧急情况下持有多少现金，并计算投资额外现金可以增加投资组合的价值。
希望是用户将获取该信息并有动力在Wealthfront开设账户。 Wealthfront Portfolio Review与公司的Tax-Minimized Brokerage账户转账服务相结合，通过整合现有投资，等待资本收益变为长期，并使用Wealthfront的税收减免，帮助客户在向资产管理顾问转移资产时减少税收和直接索引服务。
Wealthfront加入了越来越多的提供免费分析的机器人顾问，包括FutureAdvisor，Personal Capital和Blooom。
»开始投资： 如何为您选择最好的机器人顾问
Arielle O'Shea是个人理财网站Investmentmatome的职员作家。电子邮件：[email protected]。 Twitter：@arioshea。
