投资咨询业务计划范例 - 执行摘要| - 2024

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执行摘要

我们公司的标志性投资产品将是Vista Market Market Equity策略，最初将通过美国证券交易委员会（SEC）注册的共同基金提供。技术进步还允许其他经济可行的分销渠道，例如大型账户的单独管理投资组合。本计划的另一部分披露了我们特定投资产品的细节。然而，值得一提的是，我们非常鼓励研究成果发表在 期刊组合管理，这支持了我们的主要产品提供背后的理念。首屈一指的机构投资咨询公司Ennis Knupp发布了一项名为“多专家战略失败：全股票投资组合案例”的研究。其中一个基本原则是股权投资组合管理中的专业化过于过分;从而导致次优投资组合。

VISTA INVESTORS将构建为一个合作伙伴关系，旨在利用创始人之一迈克尔道格拉斯在其投资管理研究的职业生涯中进行的行业研究。仅去年一年，道格拉斯先生就在30多家公司的投资办事处进行了研究访问。此外，他还亲自或通过电话会议与全球各地的重要投资专业人士进行了数百次会议。道格拉斯先生的团队将这个商业计划作为一个“从头开始”的大纲，概述了一个成功的投资管理组织应该如何应对这个行业在响应政治，社会，技术和其他方面的影响。

VISTA INVESTORS将提供高净值或“天使”投资者有机会承担少数股权投资职位，以换取对VISTA INVESTORS运营资本的贡献和提供种子资产以建立此处所述的投资产品。这份文件本身并不构成任何类型的要约，也不提供任何担保，财务或其他。

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1.1目标

VISTA INVESTORS的目的是通过建立专为第三代设计的投资管理组织，为所有者，员工和投资者创造价值。第三代在美林公司和巴拉战略咨询集团的尖端研究工作中被定义为投资行业的一个阶段，需要一系列成功的特殊功能。我们的团队借鉴了这项研究，其他许多研究，也许最重要的是，我们在行业内的经验，为VISTA INVESTORS的成功定义了一个计划。